Na początku drugiej części odcinka widzimy tajemniczego gościa wraz z gadającą kukiełką żalącą się na przeraźliwy... głód, jaki odczuwa. Jej właściciel jednak pociesza ją, że już niedługo odbędzie się przyjęcie, na którym porządnie się naje. Tymczasem my przenosimy się do wytwornej rezydencji, gdzie na wystawnym przyjęciu siedzi Michiru popijając wino i oglądając show z udziałem naszego znajomego i kukiełki. Nigdzie jednak nie widać Haruki. Po pewnym czasie Michiru wychodzi i kieruje się do swojego pokoju. Nagle jednak słyszy głosy dobiegające z sypialni obok. Okazuje się, że tam właśnie przebywa chora Haruka. Jej stan jednak nie przeszkadza w podrywaniu pięknej pokojówki, która się nią zajmuje. Romantyczną rozmowę przerywa pojawiająca się znienacka Michiru... Zarówno Haruka jak i pokojówka oblewają się rumieńcem, a ta druga pospiesznie opuszcza pokój. Michiru oznajmia przyjaciółce, że wyczuwa w pobliżu mroczną aurę, jednak nie może ustalić jej dokładnego pochodzenia. Wie natomiast, że różni się ona od aury Bractwa Śmierci. Wtedy Haruka przypomina jej, że obie mają złe przeczucia od ostatniego zaćmienia słońca. Dziewczyny nie wiedzą jednak, że obie są podglądane przez kukiełkę...
Tymczasem w miejscu, gdzie odbywało się przyjęcie - istna masakra (kukiełka napełniła żołądek...). Rozmowę przerywa im jednak wejście naszej znajomej pokojówki...
Apartament Michiru. Czarodziejka wpatruje się w morze, gdy nagle wyczuwa w pobliżu czyjąś obecność. Odwraca się szybko i zauważa za sobą pokojówkę. Ta twierdzi, że chciała tylko prosić Michiru o wejście do pokoju ze względu na panujący chłód. Dziewczyna dziękuje za troskę i odwraca się, jednak po chwili pokojówka łapie ją za gardło... Zdumiona Michiru zauważa na czole dziewczyny dziwny znak (identyczne są na czołach kukiełki i jej właściciela). Obezwładnia napastniczkę jednym ciosem i po chwili słyszy krzyk Haruki. Bezzwłocznie przemienia się w czarodziejkę i wpada do pokoju. Tam Haruka została złapana w pułapkę i poddana operacji zassania energii. Próbuje wprawdzie przemienić się, ale traci chwilowo przytomność... Gdy pojawia się Michiru kukiełka i jej właściciel oświadczają, że jeśli dziewczyna ich zaatakuje, zostanie rozbita butelka, wewnątrz której ukryty jest tajemniczy duch. Po ewentualnym uwolnieniu sprawi, że wszyscy ludzie na ziemi zostaną zaatakowani przez własne cienie. Michiru postanawia jednak zaryzykować:). Rozbija butelkę i na szczęście nic się nie dzieje. Potem wyjaśnia zdumionemu facetowi, że świat bez Haruki nic dla niej nie znaczy:). Chwilę później uświadamia wzburzoną Harukę, że to kukła jest zagrożeniem. Po krótkiej wojnie nerwów Haruka niszczy ją, uwalniając przy tym faceta i pokojówkę... (a my dowiadujemy się, że kukła pochodzi z Martwego Księżyca). Potem już w samotności Haruka zastanawia się, czy te wydarzenia oznaczają nowego wroga, ale Michiru uspokaja ją, że jeśli nawet, to Usagi i spółka znów uratują świat.
[by Diablo]
