Ten odcinek można określić jako początek końca, gdyż wydarzenia w nim zawarte nieuchronnie zbliżają nas do ostatecznej konfrontacji z Nehelenią. Ale jak zwykle po kolei...
Na początku znów widzimy wściekłą Nehelenię. Zmęczyła już ją bezużyteczność Cyrkoni i postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Zamierza wyjść ze swego "lustrzanego więzienia". Powoli nawet jej się to zaczyna udawać, jednak ledwie jej ręce przenikają taflę szkła, pada na nią promień słoneczny i dotkliwie parzy. Wściekła królowa ciemności postanawia zatem, że musi najpierw pokryć cały świat swoją mroczną pajęczyną, by w ten sposób umożliwić swoje nadejście i ułatwić Cyrkoni poszukiwanie złotego zwierciadła.
Zaraz po tym widzimy Chibiusę przygotowującą się do maratonu. Stawka jest wysoka, gdyż w zamian za zwycięstwo ma zagwarantowaną przez Usagi pełną swobodę:). Podczas gdy udaje się na miejsce startu, możemy zauważyć pojawiające się nad miastem kolejne nici niezwykłej pajęczyny...
Zaczyna się bieg. Czarodziejki po obejrzeniu startu wybierają się na metę, by zobaczyć wynik zawodów. Po drodze jednak zmieniają zdanie i udają się do salonu gier motywując swoją decyzję faktem, że na mecie czeka już Mamoru. Po drodze Ami nie zauważa pajęczej nici, jaka zaplątuje się jej we włosach.
Tymczasem Chibiusa wygrywa maraton, na co patrzą zachwycony Mamoru i towarzysząca mu Diana. Razem z dziewczynką idą poszukać reszty dziewczyn, jednak chłopak nieopatrznie przerywa jedną z pajęczych nici i nieoczekiwanie czuje silny ból w klatce piersiowej. W tym samym czasie nieświadome niczego dziewczyny w najlepsze bawią się w salonie. Wtedy też Usagi zauważa siwe pasmo we włosach Ami. Okazuje się, że jest to zerwana wcześniej pajęczyna. Dziewczęta zauważają, że w okolicy pojawia się ich coraz więcej. Po wyjściu z budynku stwierdzają również, że zrobiło się nagle jakby mroczniej... W końcu docierają do Mamoru i Chibiusy. Ta druga strofuje dziewczyny za spóźnienie, a Mamoru znowu wpada na pajęczynę i kuli się z bólu. Dodatkowo robi się coraz ciemniej, a Ami postanawia wziąć kawałek pajęczyny do analizy.
Później już w swoim domu Chibiusa odkrywa, że pajęczyna pokryła całe miasto i robi się coraz mroczniej. Wtedy pojawia się pegaz i wyjaśnia Chibiusie, że są to pierwsze oznaki ataku martwego księżyca. Stwierdza także, że musi teraz opuścić Chibiusę, by znaleźć kogoś, kto będzie w stanie kontrolować złoty kryształ, a tym samym będzie mógł uratować zarówno Ziemię jak i Elizjon. Jednak (podczas bardzo wzruszającej sceny) obserwujemy, jak zalewająca się łzami Chibiusa nie chce wypuścić ukochanego. Wtedy też pegaz chyba zdaje sobie sprawę z uczucia, jakim darzy go Chibiusa. Tak na dobrą sprawę nie do końca wiemy, czy pegaz w końcu został...
Zaraz po wydarzeniach w domu Usagi obserwujemy, jak drużyna czarodziejek po odkryciu sprawcy mroku szuka źródła energii. Po ustaleniu, że jest nią namiot cyrkowy, natychmiast tam idą. Widzą też Amazoński Kwartet przy pracy... Po odkryciu, że to właśnie nowo poznane dziewczyny są ich śmiertelnymi wrogami, porzucają konspirację i same się przemieniają. Stają do walki, która im jednak nie idzie i w końcu zostają schwytane w zasadzkę Pellepelle. Pułapka działa na zasadzie magii Voodoo (dla niewtajemniczonych: robisz lalkę z puklem włosów ofiary, po czym nakłuwasz ją szpilkami, a osoba, którą lalka przedstawia, odczuwa ból ). Coś takiego właśnie wykonuje Pellepelle i w chwili, gdy ma rozerwać czarodziejki na strzępy, pojawia się Tuxedo i w ten sposób ratuje im życie. Nie następuje jednak dalsza walka, gdyż Kwartet zostaje wezwany przez Cirkonię do namiotu. W chwilę potem dochodzi do nieoczekiwanego zaćmienia słońca. Czarodziejki chcą ruszyć do dalszej walki, ale wtedy pojawia się przed nimi pegaz i prosi, by na razie się wstrzymały.
[by Diablo]